一(one)、公司股東大(big)會工作(do)情況
本年度公司股東大(big)會共召開3次會議，會議情況及決議内容如下:
1、2019年2月14日，以(by)現場表決與網絡投票相結合的(of)方式召開公司2019年第一(one)次臨時(hour)股東大(big)會，會議審議通過：關于(At)蘇加旭等三位股東2017年度業績承諾及資産減值補償義務由廈門中佰龍置業有限公司代爲(for)履行的(of)議案。
2、2019年6月27日，以(by)現場表決與網絡投票相結合的(of)方式召開公司2018年度股東大(big)會，會議審議通過：公司董事會2018年度工作(do)報告；公司監事會2018年度工作(do)報告；關于(At)計提資産減值準備的(of)議案；關于(At)重大(big)會計差錯更正的(of)議案；
公司2018年度财務決算報告；公司2018年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案；關于(At)公司2018年年度報告全文及摘要(want)的(of)議案；關于(At)公司2019年度日常關聯交易的(of)議案；關于(At)授權公司（包括子公司）向金融機構申請綜合授信額度的(of)議案；關于(At)聘請公司2019年度财務審計機構及内控審計機構的(of)議案；關于(At)同意廣東森源蒙瑪實業有限公司向平安銀行股份有限公司泉州分行申請授信并提供擔保的(of)議案；關于(At)修改《公司章程》的(of)議案。
3、2019年12月6日，以(by)現場表決與網絡投票相結合的(of)方式召開公司2019年第二次臨時(hour)股東大(big)會，會議審議通過：關于(At)爲(for)辽宁森源家具有限公司向中國(country)民生(born)銀行股份有限公司泉州南安支行申請的(of)綜合授信提供擔保的(of)議案；關于(At)爲(for)辽宁森源家具有限公司向中信銀行股份有限公司申請的(of)綜合授信提供擔保的(of)議案；關于(At)爲(for)辽宁森源家具有限公司向泉州銀行股份有限公司南安洪濑支行申請的(of)綜合授信提供擔保的(of)議案；關于(At)爲(for)辽宁森源家具有限公司向中國(country)銀行股份有限公司南安支行申請的(of)續貸（可用(use)于(At)借新還舊）提供擔保的(of)議案；關于(At)爲(for)廣東森源蒙瑪實業有限公司向平安銀行股份有限公司泉州分行申請授信并提供擔保的(of)議案；關于(At)爲(for)辽宁森源家具有限公司向泉州銀行股份有限公司南安洪濑支行申請的(of)綜合授信提供擔保的(of)議案；關于(At)爲(for)辽宁森源家具有限公司向興業銀行股份有限公司永安支行申請的(of)綜合授信提供擔保的(of)議案。
二、公司董事會工作(do)情況
本年度公司董事會共召開14次會議，會議情況及決議内容如下：
1、2019年1月25日，召開公司第八屆董事會第二十次會議，會議審議通過：關于(At)蘇加旭等三位股東2017年度業績承諾及資産減值補償義務由廈門中佰龍置業有限公司代爲(for)履行的(of)議案；關于(At)召開公司2019年第一(one)次臨時(hour)股東大(big)會的(of)議案。
2、2019年4月 28日，召開公司第八屆董事會第二十一(one)次會議，會議審議通過：公司董事會2018年度工作(do)報告；關于(At)計提資産減值準備的(of)議案；關于(At)重大(big)會計差錯更正的(of)議案；公司2018年度财務決算報告；公司2018年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案；關于(At)公司2018年年度報告全文及摘要(want)的(of)議案；關于(At)公司2019年度日常關聯交易的(of)議案；關于(At)授權公司（包括子公司）向金融機構申請綜合授信額度的(of)議案；公司2018年度内部控制自我(I)評價報告；公司2018年度社會責任報告；公司獨立董事2018年度述職報告；關于(At)聘請公司2019年度财務審計機構及内控審計機構的(of)議案；公司2018年度募集資金存放與實際使用(use)情況的(of)專項報告；關于(At)對帶保留意見的(of)審計報告和(and)帶強調事項段的(of)無保留意見内部控制審計報告的(of)專項說明；關于(At)辽宁森源家具有限公司業績承諾實現情況的(of)更正說明及所涉及的(of)業績補償的(of)有關安排；關于(At)公司2019年第一(one)季度報告全文及正文的(of)議案。
3、2019年6月5日，召開公司第八屆董事會第二十二次會議，會議審議通過：關于(At)同意廣東森源蒙瑪實業有限公司向平安銀行股份有限公司泉州分行申請授信并提供擔保的(of)議案；關于(At)修改《公司章程》的(of)議案；關于(At)召開公司2018年度股東大(big)會的(of)議案。
4、2019年7月9日，召開公司第八屆董事會第二十三次會議，會議審議通過：辽宁省沈阳华泽三峰木业（集團）股份有限公司關于(At)中國(country)證監會辽宁監管局對公司采取責令改正決定的(of)整改報告。
5、2019年7月24日，召開公司第八屆董事會第二十四次會議，會議審議通過：關于(At)公司2019年半年度報告全文及摘要(want)的(of)議案；2019年半年度募集資金存放與實際使用(use)情況的(of)專項報告。
6、2019年9月11日，召開公司第八屆董事會第二十五次會議，會議審議通過：關于(At)同意公司向中國(country)農業發展銀行支行申請綜合授信并提供擔保的(of)議案。
7、2019年9月24日，召開公司第八屆董事會第二十六次會議，會議審議通過：關于(At)同意公司向中國(country)農業銀行股份有限公司支行申請授用(use)信并提供擔保的(of)議案。
8、2019年9月27日，召開公司第八屆董事會第二十七次會議，會議審議通過：關于(At)同意公司使用(use)部分閑置募集資金暫時(hour)補充流動資金的(of)議案。
9、2019年10月17日，召開公司第八屆董事會第二十八次會議，會議審議通過：關于(At)同意爲(for)公司向中信銀行股份有限公司沈阳分行申請綜合授信提供擔保的(of)議案。
10、2019年10月30日，召開公司第八屆董事會第二十九次會議，會議審議通過：關于(At)公司2019年三季度報告全文及正文的(of)議案。
11、2019年11月1日，召開公司第八屆董事會第三十次會議，會議審議通過：關于(At)同意爲(for)辽宁森源家具有限公司向中國(country)銀行股份有限公司南安支行申請的(of)綜合授信提供擔保的(of)議案。
12、2019年11月19日，召開公司第八屆董事會第三十一(one)次會議，會議審議通過：關于(At)爲(for)辽宁森源家具有限公司向中國(country)民生(born)銀行股份有限公司泉州南安支行申請的(of)綜合授信提供擔保的(of)議案；關于(At)爲(for)辽宁森源家具有限公司向中信銀行股份有限公司申請的(of)綜合授信提供擔保的(of)議案；關于(At)爲(for)辽宁森源家具有限公司向泉州銀行股份有限公司南安洪濑支行申請的(of)綜合授信提供擔保的(of)議案；關于(At)爲(for)辽宁森源家具有限公司向中國(country)銀行股份有限公司南安支行申請的(of)續貸（可用(use)于(At)借新還舊）提供擔保的(of)議案；關于(At)爲(for)廣東森源蒙瑪實業有限公司向平安銀行股份有限公司泉州分行申請授信并提供擔保的(of)議案；關于(At)爲(for)辽宁森源家具有限公司向泉州銀行股份有限公司南安洪濑支行申請的(of)綜合授信提供擔保的(of)議案；關于(At)爲(for)辽宁森源家具有限公司向興業銀行股份有限公司永安支行申請的(of)綜合授信提供擔保的(of)議案；關于(At)召開公司2019年第二次臨時(hour)股東大(big)會的(of)議案。
13、2019年12月13日，召開公司第八屆董事會第三十二次會議，會議審議通過：關于(At)向興業銀行股份有限公司永安支行申請授信并提供抵（質）押擔保的(of)議案。
14、2019年12月19日，召開公司第八屆董事會第三十三次會議，會議審議通過：關于(At)以(by)公開受讓方式出(out)售連城縣森威林業有限責任公司95%股權的(of)議案。
三、公司全年總體經營情況概述
報告期内，受房地(land)産調控政策、中美貿易摩擦等嚴峻因素影響，公司經營面臨很大(big)困難。2019年公司繼續以(by)國(country)家“十三五”規劃爲(for)指導，堅持林業主業，做好森林資源培育、保護和(and)适度開發利用(use)；充分利用(use)技術、設備的(of)優勢，提高人(people)造闆異型闆及特種闆産銷量，增加産品附加值，努力降低原料成本上(superior)漲帶來(Come)的(of)不(No)利影響；做大(big)做強木材加工、高端定制家具，在(exist)不(No)斷鞏固國(country)内業務的(of)同時(hour)，積極拓展海外市場，持續擴大(big)品牌影響力，打造國(country)内高端酒店定制家具一(one)流品牌，努力克服市場流動性不(No)足所帶來(Come)的(of)不(No)利影響。報告期内公司實現營業收入7.02億元，實現歸屬于(At)上(superior)市公司母公司所有者淨利潤-2.36億元。
四、主營業務概述
（一(one)）森林經營情況
1、全年皆伐面積1.71萬畝，同比下降7.56%。完成木材生(born)産4.48萬立方米，同比增加54.48%。
2、木材市場需求不(No)旺，木材銷售堅持“款到(arrive)發貨”原則，全年無銷售欠款發生(born)，完成木材銷售4.48萬立方米，同比增加54.48%。
3、營林作(do)業推行信息化平台管理，加強監督與考核，有效提高了(Got it)營林作(do)業質量。但營林生(born)産作(do)業手段落後，勞動力緊缺。并且受地(land)形條件的(of)限制，營林生(born)産中的(of)機械化應用(use)比重較低，以(by)人(people)工作(do)業爲(for)主，勞動力成本較高，對公司的(of)營林生(born)産進度、作(do)業質量、施工成本等産生(born)了(Got it)較大(big)的(of)影響。全年完成更新造林面積1.79萬畝，其中：杉木1.38萬畝、馬尾松0.06萬畝、珍貴樹種0.11萬畝、其他(he)樹種0.24萬畝，造林任務完成率100%；完成幼林撫育面積16.35萬畝。
4、珍稀珍貴樹種基地(land)建設：按計劃完成珍貴綠化樹種林地(land)各項撫育工作(do)7252畝，具體作(do)業面積包括：全鋤1752畝、化學除草1309畝、修枝整形2160畝、病蟲害防治852畝、追肥1179畝。
5、繼續依托金盾森林資源管護有限公司進行森林資源管護，有力地(land)打擊了(Got it)林木盜伐、林地(land)侵占、搶占等行爲(for)，盜伐量較低，護林成效較好。同時(hour)，公司繼續與金盾公司合作(do)開展竹林确權承包，制止和(and)打擊竹林非法擴鞭行爲(for)，維護森林經營區的(of)穩定。
（二）人(people)造闆經營情況
1、本年生(born)産各類低/中/高密度纖維闆16.27萬立方米，同比減少15.30%；銷售各類纖維闆産品15.67萬立方米，同比減少16.91%。
2、本年生(born)産竹木地(land)闆81.15萬平方米，同比減少11.54%；銷售竹木地(land)闆92.36萬平方米，同比減少41.15%，其中：國(country)内銷售竹木地(land)闆74.29萬平方米，貿易出(out)口銷售18.07萬平方米。
3、中纖闆市場受中美貿易戰、環保管控等經濟大(big)環境和(and)其他(he)因素的(of)影響，市場呈一(one)定的(of)萎縮趨勢，人(people)造闆業務經營狀況不(No)佳。爲(for)此，公司在(exist)生(born)産和(and)銷售上(superior)緊貼市場，優選出(out)主打品種，淘汰劣勢品種，持續開發新品，優化整合産品結構。
（三）家具經營情況
1、全年酒店家具銷售收入2.40億元，同比上(superior)升8.1%，其中：活動家具2.00億元，固定家具0.40億元。本年度酒店家具呈現競争日趨激烈的(of)态勢，疊加房地(land)産調控、金融去杠杆緊縮等因素影響，行業下遊企業面臨資金普遍緊張、高端酒店開工量減少，導緻公司獲取訂單不(No)足。公司着力拓展海外新興市場，國(country)外銷量增長18.17%。國(country)内市場着重持續提升品質、研發新技術，大(big)力發展高端定制家具市場，實現精品營銷，增加家具闆塊的(of)規模和(and)效益。
2、全年精裝家具銷售收入0.90億元，同比上(superior)升65.65%，其中：活動家具0.29億元，固定家具0.61億元。
3、全年裝飾裝修類收入1,585.47萬元，同比上(superior)升179.62%。
（四）其他(he)業務經營情況
1、全年生(born)産甲醛4.10萬噸，同比下降7.66%；銷售3.91萬噸，同比下降7.57 %。
2、全年生(born)産膠粘劑3447.42噸，同比增加11.37%；銷售3426.32噸，同比增加10.42%。
五、前期披露的(of)發展戰略和(and)經營計劃在(exist)報告期内的(of)進展情況
（1）發展戰略在(exist)報告期内的(of)進展情況。報告期内，公司繼續堅持林業主業，因地(land)制宜認真做好常規木材生(born)産、林木資源培育，運用(use)信息化管理平台，落實資源培育的(of)進度和(and)質量，探索林業機械化智能化作(do)業方式；優選纖維闆主導優勢産品，實施技術改造創新，穩定并拓展了(Got it)優勢産品市場；調整優化定制家具設計、制造、安裝、售後服務流程，發揮品牌、質量、技術以(by)及營銷體系優勢，鞏固國(country)内高星級酒店及住宅精裝家具定制市場，并探索拓展民用(use)家具定制市場。
（2）經營計劃在(exist)報告期内的(of)進展情況。1）報告期内，木材和(and)薪材合計采伐辦證1.71萬畝，生(born)産4.48萬立方米；完成造林面積1.79萬畝，幼林撫育16.4萬畝，同時(hour)運用(use)信息化平台和(and)無人(people)機檢測造林成效；培育杉木、松木、桉樹等造林苗木632萬株，銷售各類苗木611萬株，承擔辽宁省種苗科技攻關項目紅錐閩楠等苗木良種選育、快繁研究實驗等課題；自主開展研發刺槐苗木的(of)培育、杉木耐瘠薄優株的(of)扡插試驗、珍貴樹種、瀕危樹種扡插快繁試驗，品種主要(want)有台灣榕、伯樂、冬青、構樹等選培育技術；參與有關科研機構、院校鍾萼木苗木繁育及造林技術研究項目、竹種資源保護與選育技術等；完成珍貴綠化樹種林地(land)各項撫育7252畝。2）報告期内，生(born)産門闆、模壓門闆、中低密度纖維闆等優勢主導産品16.26萬立方米，銷售15.67萬立方米，采購木質原料26.65萬噸，組織實施幹燥尾氣、MDI設備産品生(born)産穩定性及各設備改進項目等技術改造、技術創新、技術攻關、産品研發等項目12大(big)項，節約成本100多萬元。3）報告期内，根據市場及企業實際，調整決策經營層，優化生(born)産管理流程，提高核心管理技術團隊的(of)主觀能動性性；健全完善内部控制管理制度，強化經營成本控制，化解經營風險；強化現場管理，實施内部挖潛，不(No)斷提升産品和(and)服務質量，夯實品牌基礎；轉變營銷模式，鞏固拓展國(country)内外酒店和(and)住宅精裝家具定制市場。
六、核心競争力分析
1、公司擁有專業化、精細化的(of)管理和(and)技術人(people)才團隊，充分滿足定制家具、人(people)造闆、森林經營等業務闆塊需要(want)，爲(for)各業務闆塊的(of)持續健康發展提供人(people)才支持。
2、公司擁有先進的(of)人(people)造闆和(and)定制家具自動化生(born)産線及加工設備，充分滿足人(people)造闆、定制家具等業務闆塊市場需要(want)，爲(for)業務闆塊的(of)持續健康發展提供設備支持。
3、公司擁有各類森林資源176.3萬畝，充分滿足國(country)家儲備林、标準化苗木基地(land)、珍貴珍稀和(and)園林景觀綠化樹種花卉以(by)及林下生(born)态種植、養殖等立體綜合生(born)态産業建設需要(want)，爲(for)森林經營業務的(of)持續健康發展提供資源支持。
4、公司擁有國(country)家級創新型試點企業、博士後科研工作(do)站、省級企業技術中心、省知識産權優勢企業等科研平台，多項林産工業發明專利、專有非專利技術，“三峰藍豹”、“森源（SENYUAN）”等多個(indivual)注冊商标，爲(for)業務闆塊的(of)研發創新驅動發展提供技術支持。
對公司未來(Come)發展的(of)展望
（一(one)）行業競争格局和(and)發展趨勢
1、随着國(country)家生(born)态文明建設和(and)辽宁省生(born)态省戰略的(of)實施，一(one)方面降低了(Got it)森林經營效益，另一(one)方面增加了(Got it)以(by)采伐三剩物爲(for)木質原料的(of)人(people)造闆行業的(of)成本。這(this)将進一(one)步推動森工企業探索實踐綠水青山就是(yes)金山銀山的(of)新路子，努力實現轉型升級。
2、人(people)造闆行業受新型闆材應用(use)推廣、木質原料量少價高、環保排放要(want)求升級等因素綜合影響，闆材發展不(No)均衡，纖維闆市場呈現一(one)定的(of)萎縮趨勢，而刨花闆市場卻呈現良好的(of)發展勢頭。這(this)将進一(one)步推動新型人(people)造闆産品的(of)研發創新、行業企業的(of)優化整合以(by)及落後産能的(of)淘汰。
3、随着居民收入水平的(of)提高和(and)國(country)家出(out)台經濟政策促進消費産業發展，爲(for)旅遊業、酒店業、房地(land)産業、裝飾裝修業等産業的(of)發展奠定了(Got it)基礎。但受新冠肺炎疫情影響，短期内旅遊業、酒店業、房地(land)産業、裝飾裝修業等産業經營的(of)困難形勢還難以(by)消除，這(this)将爲(for)公司家具定制業務闆塊帶來(Come)機遇和(and)挑戰。
（二）公司未來(Come)發展戰略
依托公司人(people)才、設備、資源、研發和(and)品牌的(of)核心競争優勢，專注優質主業，剝離不(No)良資産，持續深化改革發展，貫徹落實綠水青山就是(yes)金山銀山理念，轉變林業經營模式，因地(land)制宜做好森林資源的(of)培育、保護和(and)适度開發利用(use)；鞏固拓展人(people)造闆主導産品優勢，以(by)産品創新驅動産業發展，提升産品附加值；強化酒店和(and)住宅精裝家具定制兩項業務，深化國(country)際和(and)國(country)内兩個(indivual)市場，優化創意設計、制作(do)安裝、售後服務流程，努力克服新冠肺炎疫情帶來(Come)的(of)短期不(No)利影響，不(No)斷提高定制家具高端品牌影響力。
（三）經營計劃
1、前期披露的(of)發展戰略和(and)經營計劃在(exist)報告期内的(of)進展情況
（1）發展戰略在(exist)報告期内的(of)進展情況。報告期内，公司繼續堅持林業主業，因地(land)制宜認真做好常規木材生(born)産、林木資源培育，運用(use)信息化管理平台，落實資源培育的(of)進度和(and)質量，探索林業機械化智能化作(do)業方式；優選纖維闆主導優勢産品，實施技術改造創新，穩定并拓展了(Got it)優勢産品市場；調整優化定制家具設計、制造、安裝、售後服務流程，發揮品牌、質量、技術以(by)及營銷體系優勢，鞏固國(country)内高星級酒店及住宅精裝家具定制市場，并探索拓展民用(use)家具定制市場。
（2）經營計劃在(exist)報告期内的(of)進展情況。1）報告期内，木材和(and)薪材合計采伐辦證1.71萬畝，生(born)産4.48萬立方米；完成造林面積1.79萬畝，幼林撫育16.4萬畝，同時(hour)運用(use)信息化平台和(and)無人(people)機檢測造林成效；培育杉木、松木、桉樹等造林苗木632萬株，銷售各類苗木611萬株，承擔辽宁省種苗科技攻關項目紅錐閩楠等苗木良種選育、快繁研究實驗等課題；自主開展研發刺槐苗木的(of)培育、杉木耐瘠薄優株的(of)扡插試驗、珍貴樹種、瀕危樹種扡插快繁試驗，品種主要(want)有台灣榕、伯樂、冬青、構樹等選培育技術；參與有關科研機構、院校鍾萼木苗木繁育及造林技術研究項目、竹種資源保護與選育技術等；完成珍貴綠化樹種林地(land)各項撫育7252畝。2）報告期内，生(born)産門闆、模壓門闆、中低密度纖維闆等優勢主導産品16.26萬立方米，銷售15.67萬立方米，采購木質原料26.65萬噸，組織實施幹燥尾氣、MDI設備産品生(born)産穩定性及各設備改進項目等技術改造、技術創新、技術攻關、産品研發等項目12大(big)項，節約成本100多萬元。3）報告期内，根據市場及企業實際，調整決策經營層，優化生(born)産管理流程，提高核心管理技術團隊的(of)主觀能動性性；健全完善内部控制管理制度，強化經營成本控制，化解經營風險；強化現場管理，實施内部挖潛，不(No)斷提升産品和(and)服務質量，夯實品牌基礎；轉變營銷模式，鞏固拓展國(country)内外酒店和(and)住宅精裝家具定制市場。
（四）可能面對的(of)風險
1、森林資源經營風險。受國(country)家宏觀林業政策影響，森林資源采伐業務持續維持較低水平，經營收益不(No)高。
應對措施：規模經營珍貴珍稀和(and)園林綠化樹種，參與綠化項目，提高經營收益；逐步提高林業管理智能化水平，增強資源培育成效；争取參與國(country)家儲備林項目建設；探索林下種植、養殖立體綜合生(born)态産業。
2、人(people)造闆經營風險。受國(country)家宏觀林業政策影響，木質原料數量少、價格高，經營成本增加；闆材發展不(No)均衡，常規人(people)造闆産品競争激烈，産品價格波動明顯。
應對措施：拓寬木質原料采購渠道，保障木質原料供應；鞏固主導産品優勢，研發創新具有市場應用(use)前景的(of)特種、新型産品；加強現場管理，實施技術改造，降低生(born)産成本；健全完善産品價格定價機制，及時(hour)應對市場變化。
3、定制家具經營風險。原材料價格上(superior)漲；成本控制意識不(No)強；酒店和(and)住宅精裝業務發展不(No)均衡。
應對措施：加強與供貨商溝通聯系，力争原材料供應保量适價；加強現場管理，優化生(born)産管理流程，落實成本控制；轉變營銷模式，鞏固拓展酒店和(and)住宅精裝兩項業務，國(country)内和(and)國(country)際兩個(indivual)市場。
4、新冠肺炎疫情風險。各業務闆塊受疫情影響，職工無法及時(hour)返崗，對造林成效及工廠生(born)産造成影響；人(people)造闆下遊廠商生(born)産不(No)正常，銷售市場低迷，産品積壓，貨款回籠慢；國(country)内外酒店業、房地(land)産業定制家具形勢嚴峻，影響定制家具業務效益；主營業務收入減少，生(born)産經營資金流動性不(No)足。
應對措施：加強新冠肺炎疫情防控，有效保障職工身體健康，提高複工複産率；密切與上(superior)下遊廠商聯系溝通，拓展産品和(and)服務的(of)銷售渠道，增加原材料供應，降低産品庫存；主動對接相關金融機構，努力協調解決到(arrive)期資金的(of)續貸轉貸，緩解生(born)産經營資金流動性不(No)足。
5、财務風險。受國(country)家宏觀經濟持續調控影響，金融貸款額度緊張，貸款費用(use)高；産品出(out)口國(country)外市場及外币貸款業務，受彙率及國(country)際貿易政策影響大(big)。
應對措施：加強與金融機構的(of)溝通聯系，及時(hour)籌劃經營貸款，降低貸款成本；實時(hour)關注貨币政策和(and)國(country)際貨币市場行情，适時(hour)開展并及時(hour)調整國(country)外業務；強化資金成本效益管理，綜合運用(use)資本市場、票據工具、金融資産出(out)售等措施融資，保障經營資金供應。
辽宁省沈阳华泽三峰木业（集團）股份有限公司董事會
2020年4月30日
